ملخص:
شهدت أسهم شركتي CrowdStrike وOkta ارتفاعًا كبيرًا بعد أن أظهرت التقارير المالية زيادة في الإنفاق على أدوات الأمن السيبراني نتيجة اعتماد الذكاء الاصطناعي. يُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في تعزيز نمو القطاع.
ارتفاع أسهم CrowdStrike وOkta
ارتفعت أسهم شركتي CrowdStrike وOkta يوم الخميس بعد أن أظهرت أرباحهما أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يدفع العملاء إلى زيادة إنفاقهم على أدوات الأمن السيبراني.
• كلا الشركتين تجاوزتا تقديرات وول ستريت للربع المالي الثاني.
• تم رفع توقعاتهما، مشيرتين إلى تهديدات الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
• سجلت CrowdStrike زيادة بنسبة 15%، بينما ارتفعت Okta بنسبة 20%.
• شهد القطاع السيبراني الأوسع أيضًا انتعاشًا، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل Palo Alto Networks وSailPoint وRubrik بنسبة تقارب 9%.
❝ نحن في سباق تسلح، الذكاء الاصطناعي يدفع المزيد من الهجمات السيبرانية. الذكاء الاصطناعي يقود المزيد من الإنفاق على الأمن السيبراني، ويخلق انقسامًا واضحًا بين الشركات التي تحل المشاكل وتلك التي تعقدها، ❞ قال جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، خلال مكالمة مع المحللين.
تطورات جديدة في القطاع
أضاف كورتز أن منصة Falcon المرنة للشركة، التي تتيح للعملاء تبديل أدوات الأمان، تضاعفت سنويًا.
• أطلقت نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي مثل Mythos من Anthropic، وزيادة الهجمات مثل اختراق Hugging Face من OpenAI، مما زاد من المخاطر على قطاع الأمن السيبراني.
• شهدت أدوات الأمن الهووي نجاحًا واضحًا في مساعدة الشركات على تأمين وإدارة الزيادة في الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
• ارتفعت أسهم الأمن السيبراني إلى مستويات قياسية جديدة، حيث زادت أسهم كل من CrowdStrike وOkta بأكثر من 80%.
نظرة مستقبلية
تعتبر أرباح يوم الأربعاء بداية غير رسمية لموسم الإبلاغ عن نتائج القطاع السيبراني، مع توقعات بتقارير من شركات مثل Palo Alto Networks وZscaler الأسبوع المقبل.
• يبقى المحللون في Deutsche Bank متفائلين بشأن نمو القطاع في عصر الذكاء الاصطناعي، لكنهم ينتظرون التقارير القادمة لتأكيد اتجاهات الطلب قصيرة المدى.
• أشار تود ماكنون، الرئيس التنفيذي لشركة Okta، إلى نجاح الشركة المبكر مع المنتجات الجديدة التي شكلت نحو ثلث إجمالي الحجوزات.
❝ بينما لا يزال الاعتماد في مراحله المبكرة، فإن الزخم ينمو، وتترجم تلك المزايا إلى طلب العملاء كما يتضح من عشرات الصفقات التي أبرمناها في الربع الثاني، ❞ قال ماكنون خلال مكالمة الأرباح يوم الأربعاء.
توقعات المحللين
بعد النتائج، قام المحللون في Bank of America بترقية أسهم Okta إلى تصنيف محايد من تصنيف أداء ضعيف بسبب النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، لكنهم حذروا من محدودية العوائد المستقبلية.
• كتب المحللون: "نحن نشعر بتشجيع متزايد من فرصة Okta في الذكاء الاصطناعي وسرعة استقطاب العملاء. ومع ذلك، لا يزال الاعتماد في مراحله المبكرة، والمقاييس المعلنة محدودة، وتواصل الإدارة اعتبار الذكاء الاصطناعي غير ذي أهمية لنتائج السنة المالية 27."
