شراكة جروب تستعد لتقييد سحوبات المستثمرين في المزيد من صناديقها، حيث أعلنت الشركة السويسرية العملاقة في الأسواق الخاصة، يوم الخميس، عن فرض قيود على عمليات السحب في أحد صناديقها الأوروبية بعد زيادة كبيرة في طلبات السحب.
وحذرت إدارة الصندوق المدرج في زيورخ من أن الزيادة في سحوبات العملاء التي أثرت على أسواق الائتمان الخاصة هذا العام، بدأت الآن تتسرب إلى مجال الأسهم الخاصة.
في يوم الأربعاء، أعلنت شراكة جروب عن وقف السحوبات من صندوقها Global Value SICAV عند 5%، بعد أن وصلت طلبات السحب إلى 9.8%.
كما حذرت الشركة من أن صندوقًا آخر لها، وهو صندوق أسهم خاصة مقره في ديلاوير، سيواجه أيضًا طلبات سحب تبلغ حوالي 6% من صافي قيمة الأصول في الربع الثاني. ومن المتوقع أن تواجه ثلاثة صناديق دائمة أخرى، التي تصل أصولها مجتمعة إلى حوالي 9.7 مليار دولار، سحوبات في الربع الثاني تتراوح بين 3.5% و5%.
في بيان لها، اعترفت شراكة جروب بزيادة التقلبات في الصناديق المفتوحة المعروفة بـ “الأبدية”، وأشارت إلى أنها ستفرض حدود سيولة بنسبة 5% في هذه الصناديق إذا تجاوزت طلبات السحب هذا الحد.
تجدد القلق بين المستثمرين بشأن الضغوط في صناعة الأسواق الخاصة العالمية، حيث قال الرئيس التنفيذي ديفيد لايتون: “تم تصميم ميزات السيولة لحماية المستثمرين على المدى الطويل، ولضمان استمرار العوائد في أن تكون مدفوعة بجودة الأصول الخاصة الأساسية بدلاً من ديناميكيات التدفق القصيرة الأجل.”
وأضاف أن شركات محفظة شراكة جروب تقدم “إمكانات كبيرة للنمو”، مشيرًا إلى أن صناديقها الرئيسية قد حققت عوائد تزيد عن خمسة أضعاف الاستثمارات الأولية للعملاء منذ تأسيسها.
تشير البيانات إلى أن حوالي 80% من أصول 185 مليار دولار التي تديرها شراكة جروب تأتي من مستثمرين مؤسسيين على المدى الطويل، بينما تمثل 20% من مستثمري الثروات الخاصة.
تراجعت أسهم شراكة جروب المدرجة في زيورخ بأكثر من 16% يوم الأربعاء، بينما شهدت أسهم الشركات الرائدة في الأسواق الخاصة الأمريكية، مثل KKR وBlackstone وAres، انخفاضًا أيضًا.
ومع ذلك، ارتفعت أسهم شراكة جروب بأكثر من 3% في تداولات صباح يوم الخميس.
