إطلاق محفظة جديدة للاستثمار المركّز في السوق
في خطوة تعكس تطور استراتيجيات الاستثمار، أطلق جوش براون، أحد أبرز المستشارين الماليين في وول ستريت، محفظة جديدة تُعرف باسم "Porterhouse"، تهدف إلى استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية في السوق.
تأتي هذه المحفظة كاستجابة لزيادة الطلب على استثمارات مركّزة، حيث يتم إدارتها بالتعاون مع فرانكلين تمبلتون، وتعتمد على استراتيجية تعتمد على الزخم وتفضّل الشركات ذات النمو القوي في الأرباح.
في حديثه، أشار براون إلى أن معظم المستثمرين يمتلكون تنويعًا واسعًا في السوق، لكن هناك من يسعى للحصول على أفضل الأسهم المتاحة. وأكد أن الأسهم الأفضل اليوم قد لا تبقى الأفضل غدًا.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من توجيه المستشارين لعملائهم نحو صناديق المؤشرات ذات التكلفة المنخفضة التي روج لها مؤسس فانغارد، جاك بوجل. ورغم أن التعرض الواسع للسوق لا يزال أساسًا لمعظم المحافظ، إلا أن بعض المستثمرين يرغبون في نهج أكثر انتقائية يتكيف مع تغيرات قيادة السوق.
استراتيجية تعتمد على الزخم
بدلاً من محاولة توقع القطاعات أو المواضيع السائدة، تعتمد استراتيجية "Porterhouse" على حكم المستثمرين الذين يصوتون بأموالهم. وأكد براون أن السوق ذكي، وأن هناك الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يحاولون تحديد الأسهم التي يجب شراؤها.
وأشار براون إلى أن الاستراتيجية قد تقود المحفظة أحيانًا إلى مستفيدين أقل وضوحًا من الاتجاهات السائدة في السوق. كمثال، ذكر براون شركة Ciena، التي حققت أداءً قويًا هذا العام بفضل الطلب المتزايد على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
كما أضاف براون أن هيكل الحساب المدارة بشكل منفصل يمنح "Porterhouse" مرونة غير متاحة للعديد من صناديق الزخم المتداولة. يمكن للاستراتيجية الاحتفاظ بالنقد عندما تنتهك الأسهم قواعد البيع الخاصة بها.
ستكون "Porterhouse" متاحة للعملاء المؤهلين من Ritholtz اعتبارًا من الأول من يونيو.
