ارتفاع ملحوظ في الأسواق المالية مع استقرار عوائد السندات
اختتمت الأسهم الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث استقرت عوائد السندات حول أعلى مستوياتها منذ 24 عامًا، بينما سجلت أسعار النفط زيادة طفيفة. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأسهم قد تحركت بشكل سريع جدًا.
سجل مؤشر S & P 500 زيادة أسبوعية بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%. وقد أدى ارتفاع السوق بشكل عام إلى دفع بعض مكونات مؤشر S & P 500، وخاصة بعض أسهم الطاقة، إلى منطقة الشراء المفرط، وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقيس سرعة وحجم التغيرات السعرية.
تعتبر الأسهم مفرطة الشراء عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70. في هذا السياق، تسبب إعصار إيساياس في تعطيل إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك، بينما زادت إيران من هجماتها على الناقلات في مضيق هرمز. وقد ساهمت هذه التطورات في رفع أسعار النفط خلال الأسبوع، حيث زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.81%، وعقود خام برنت الدولية بنسبة 2.42%.
ارتفعت أسهم شركات الطاقة بالتوازي مع زيادة أسعار النفط، حيث شهدت أسهم شركة فاليرو إنرجي وفيليبس 66 ارتفاعًا بنسبة 6.8% و8.8% على التوالي. كما جاءت قراءات مؤشر القوة النسبية لهما مرتفعة نسبيًا، حيث سجلت فاليرو 79 وفيليبس 66 76. وارتفعت أيضًا أسهم ماراثون بتروليوم بنسبة 35% خلال الأسبوع، مما أدى إلى قراءة مؤشر القوة النسبية 82.
في يوم الخميس، قامت شركة Piper Sandler برفع تقديرات أرباحها للربع الثالث إلى 25.65 دولار من 24.45 دولار، مشيرةً إلى زيادة في العوائد من عمليات التكرير. كما حافظت الشركة على تصنيفها “فوق الوزن” على الأسهم.
بعيدًا عن قطاع الطاقة، شهدت أسهم شركة PTC لصناعة البرمجيات الصناعية ارتفاعًا بنسبة 35% خلال الأسبوع، مما أدى إلى تسجيل مؤشر القوة النسبية 79. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت شركة شنييدر إلكتريك على شراء PTC في صفقة نقدية بالكامل بسعر 205 دولارات للسهم، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 22.6 مليار دولار. تشمل الأسماء الأخرى المفرطة الشراء شركة Vylor للبذور والوراثة، وأسهم Everpure لتخزين البيانات.
