ملخص:
تعمل شركة مايكروسوفت على تقليص عدد شركائها في السحابة الجديدة، حيث تركز على التعاون مع عدد محدود من الموردين الرئيسيين. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوق الذكاء الاصطناعي تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
مايكروسوفت تقلص شراكاتها في السحابة الجديدة
أفادت مصادر مطلعة أن شركة مايكروسوفت تقوم بتقليص عدد شركائها في السحابة الجديدة، حيث تركز على العمل مع عدد قليل من الموردين الرئيسيين وتعمل على بناء مراكز بيانات خاصة بها.
- التحديات في سوق الذكاء الاصطناعي:
- تواجه السوق ضغوطًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
- هناك قلق بشأن الديون الثقيلة وما إذا كانت مشاريع البناء ستتباطأ.
في السنوات الأخيرة، أقامت مايكروسوفت علاقات مع عدة سحابات جديدة، بما في ذلك:
• CoreWeave
• Nebius
• Chronoscale
• IREN
• Lambda
• Nscale
• Oracle، التي تستثمر بشكل كبير في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تتواجد مايكروسوفت الآن في مرحلة التقييم ولم تقرر بعد أي من السحابات الجديدة ستتوقف عن استخدامها، وفقًا لمصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المحادثات. وأكد أحد المصادر أن مايكروسوفت ترغب في إعطاء الأولوية لبصمتها الخاصة في مراكز البيانات.
❝استراتيجية بنيتنا التحتية قائمة على المرونة والاختيار، حيث نقوم بدمج مراكز البيانات المملوكة لمايكروسوفت، والمرافق المستأجرة، والشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة لتلبية احتياجات عملائنا.❞
تحديات السوق وتوقعات الأداء
شهدت السحابات الجديدة تقلبات كبيرة في وول ستريت في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من اعتماد العديد من الشركات على الديون. انخفضت أسهم CoreWeave وNebius وIREN بنحو النصف خلال الشهر الماضي، على الرغم من انتعاشها يوم الجمعة.
أفاد تقرير صناعي حديث بوجود 323 سحابة جديدة، ويتوقع الخبراء أن العديد منها لن ينجو.
في تقرير أرباحها الأخير، ذكرت IREN أنها سلمت سعة مركز البيانات إلى مايكروسوفت في أغسطس، لكن مايكروسوفت طلبت ترقية معدات الشبكات، مما سيؤخر تشغيل البنية التحتية حتى يناير أو فبراير.
أسواق رأس المال تصبح أكثر انتقائية
من المقرر أن تقدم CoreWeave وNebius نتائجها الفصلية الأسبوع المقبل. ارتفعت أسهم IREN بنسبة 16% يوم الجمعة بعد أن أعلنت أن إيرادات الذكاء الاصطناعي تضاعفت لأكثر من 200 مليون دولار.
قال دانيال روبرتس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ IREN، إن هناك "انفصالًا بين ما نراه في السوق العامة وما نراه على مستوى العملاء". ومع ذلك، اعترف بالتحديات التي تطرحها ظروف السوق.
❝لقد أصبحت أسواق رأس المال أكثر انتقائية في الأسابيع الأخيرة، والأسئلة انتقلت من حجم العقد إلى ما إذا كان يمكن تسليمه وتمويله وتشغيله بربح.❞
أقدمت مايكروسوفت على تقليص شراكتها مع السحابة الجديدة Nscale، حيث تخلت عن موقع كانت تنوي استخدامه في إنجلترا.
توجهات مستقبلية
أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مايكروسوفت قررت عدم تجديد عقدها مع Nscale في تكساس. قدمت Nscale طلبًا للاكتتاب العام في منتصف سبتمبر لكنها لم تحدث نشرتها منذ ذلك الحين.
شهدت مايكروسوفت زيادة كبيرة في شراكاتها مع السحابات الجديدة بعد إطلاق ChatGPT في 2022، مما أدى إلى زيادة الطلب على وحدات معالجة الرسوميات.
