ملخص:
تواجه شركة نفيديا تهديدًا كبيرًا من الشركات التقنية الكبرى مثل OpenAI التي أعلنت عن شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. هذا التطور قد يؤثر على حصة نفيديا في السوق ويزيد من المنافسة في مجال الشرائح المتقدمة.
تهديد احتكار نفيديا في سوق الشرائح المتقدمة للذكاء الاصطناعي
أفادت تقارير أن احتكار شركة نفيديا لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة في خطر، حيث أعلنت OpenAI وغيرها من الشركات التقنية عن شرائح مصممة خصيصًا.
- أعلنت OpenAI عن شريحة الذكاء الاصطناعي الأولى لها، المسماة Jalapeño، التي تتمتع بـ"سرعة وكفاءة رائدتين في الصناعة".
- تعمل شركات مثل جوجل وAWS وميتا أيضًا على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
شهدت نفيديا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أسهمها نتيجة الطلب المتزايد على شرائحها في مراكز البيانات، حيث تساهم هذه الشرائح في تدريب النماذج وتشغيل المهام اليومية للذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي تكتسب أرضية متزايدة في تطوير شرائحها الخاصة.
❝ الشريحة Jalapeño، المصممة للاستخدام في الاستدلال، تظهر أن "الشريحة المصممة من قبل الشركات الكبرى يمكن أن تنافس أو تتفوق على كفاءة استدلال شرائح نفيديا من فئة Blackwell، كما صرح أدريان سانشيز، محلل التكنولوجيا في مجموعة Yole. ❞
أداء الشريحة Jalapeño
أعلنت OpenAI عن نتائج القياس الأولى لشريحتها Jalapeño، مشيرة إلى أنها ستتيح للمستخدمين الحصول على "استجابات أسرع، وعوامل أكثر استجابة، والوصول الأكثر موثوقية" مع زيادة الطلب.
- يتم تطوير الشريحة بالتعاون مع شركة Broadcom، ومن المقرر أن تُستخدم في البنية التحتية الحاسوبية لـ OpenAI بحلول نهاية العام.
- تعمل OpenAI بالفعل على الأجيال الثانية والثالثة من هذه الشريحة.
مقارنة بين شريحة Jalapeño وشرائح نفيديا
أفادت شركة SemiAnalysis أنها زارت مختبرات OpenAI لقياس أداء Jalapeño. ووجدت أن الشريحة تتفوق على Blackwell من حيث الأداء لكل وات في معظم السيناريوهات المختبرة.
- ومع ذلك، أشارت إلى أن المقارنة كانت "غير مكتملة وغير عادلة" لأن Jalapeño تستخدم ذاكرة HBM4 الأحدث.
- تعتبر منصة Rubin من نفيديا مقارنة أفضل لأنها تستخدم أيضًا HBM4.
تنافس الشركات في مجال الشرائح المخصصة
تعتبر OpenAI واحدة من عدة شركات ذكاء اصطناعي تسعى لبناء شرائح مخصصة.
- في أبريل، تم الإعلان عن العديد من الصفقات المتعلقة بشرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة، والمعروفة أيضًا باسم الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs).
- كشفت جوجل عن شرائح جديدة لتدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي، والتي تُعرف باسم وحدات معالجة التنسور (TPUs).
- أعلنت ميتا عن اتفاقية لنشر 1 جيجاوات من شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة باستخدام تقنية Broadcom.
تتوقع Omdia أن تتجاوز شرائح ASIC المخصصة مثل Jalapeño شرائح GPU من حيث الحجم بحلول عام 2028، على الرغم من أن العائدات ستستغرق وقتًا أطول نظرًا لأن شرائح GPU أغلى بكثير.
- تعتبر هذه المنافسة أكبر تهديد لشركة نفيديا، حيث يأتي حوالي نصف الإنفاق الرأسمالي على بنية الذكاء الاصطناعي من مزودي السحابة الكبيرة الذين لديهم برامج شرائح مخصصة أو يمكن أن يكون لديهم مثل هذه البرامج.
تعمل شركات ناشئة مثل Cerebras وSambaNova وD-Matrix على تطوير شرائح للذكاء الاصطناعي أيضًا.
لقد كانت OpenAI من أكبر المشترين لشرائح نفيديا أثناء تدريبها وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. قد يؤثر امتلاكها لشريحة خاصة على هذه العلاقة.
