ازدهار قطاع مراكز البيانات يغير معالم السوق المالية
في تحول ملحوظ، أشار المحلل المالي جيم كرامر إلى أن السوق المالية اليوم تتكون أساسًا من قطاعين رئيسيين: مراكز البيانات وكل ما عدا ذلك.
قال كرامر، مقدم برنامج "مال مجنون": "مراكز البيانات، مراكز البيانات، مراكز البيانات. قد تشعر بالملل من كثرة الحديث عنها، لكن هذا الربع شهد دخولها إلى التيار الرئيسي".
أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع قياسي جديد يوم الخميس، مدعومًا بمجموعة واسعة من الأسهم التي تستفيد من التوسع الضخم في بنية الذكاء الاصطناعي. وأكد كرامر أن العديد من أكبر الفائزين في السوق مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بمراكز البيانات.
وأشار كرامر إلى شركة Quanta Services كمثال رئيسي، حيث تقوم الشركة ببناء خطوط الكهرباء والبنية التحتية للشبكات، وهو أمر أصبح حيويًا في ظل زيادة الطلب على الكهرباء. وأضاف أن مراكز البيانات تمثل "أفواهًا عملاقة تحتاج إلى تغذية مستمرة من الكهرباء"، مما يخلق فرصًا تتجاوز أشباه الموصلات.
كما أوضح كرامر أن شركتي Eaton وVertiv تستفيدان من احتياجات إدارة الطاقة والتبريد، بينما تشهد شركة Carrier Global تحولًا مرتبطًا بتبريد مراكز البيانات. وقال كرامر: "قد يكون هذا الربع بداية لحركة تمتد لعدة سنوات".
في سياق متصل، شهدت شركة Teradyne ارتفاعًا في الطلب على خدمات اختبار الشرائح بسبب زيادة إنتاجها. وأشار كرامر إلى أن شركة Qualcomm، التي كانت تتداول لفترة طويلة في ارتباط بسوق الهواتف الذكية، تدخل الآن سوق مراكز البيانات مع عميل جديد لم يتم الكشف عن اسمه.
حتى الشركات الصناعية بدأت تستفيد، حيث تشهد شركة Caterpillar طلبًا قويًا على توربيناتها المستخدمة بشكل متزايد لتوليد الطاقة لمراكز البيانات. وأعرب كرامر عن قلقه من عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
على صعيد آخر، تستفيد شركات الشبكات مثل Ciena وArista Networks وCisco من الحاجة المتزايدة للاتصال في مراكز البيانات لنقل كميات ضخمة من البيانات.
حتى شركة الاستثمار العقاري Iron Mountain، المعروفة بتخزين الوثائق، بدأت الآن تأجير المساحات لمقدمي الخدمات السحابية الذين يسعون للحصول على مزيد من قوة الحوسبة.
قال كرامر: "ما نراه هو فسيفساء صناعية. بالنسبة لي، تعتبر مراكز البيانات فرصة كبيرة لكل جزء من الاقتصاد".
