ارتفاع الطلب على الحوسبة بسبب الذكاء الاصطناعي: توقعات إيجابية لشركتي AMD وNvidia
تشهد صناعة الحوسبة طلبًا متزايدًا بفضل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكالة، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات الكبرى في هذا المجال. وقد أصدرت شركة Piper Sandler تغطية جديدة لعدد من الشركات الرائدة في الحوسبة، بما في ذلك Advanced Micro Devices وNvidia، مع تصنيفات إيجابية.
وضعت Piper Sandler هدفًا سعريًا قدره 600 دولار لأسهم AMD، مما يمثل زيادة بنسبة 15% عن إغلاق يوم الأربعاء، بينما حددت هدفًا قدره 300 دولار لأسهم Nvidia، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 34% عن السعر السابق. وأشار أوكونور في ملاحظاته إلى أن الطلب على القدرة الحاسوبية في تزايد مستمر، حيث أن نماذج الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر ذكاءً وفائدة مع كل جيل جديد.
وأوضح أوكونور أن "الحوسبة هي المحرك الرئيسي لهذه الذكاء، سواء في مرحلة التدريب أو عند استخدام المستهلكين لهذه النماذج." كما أشار إلى أن أسعار وحدات معالجة الرسوميات (GPU) قد ارتفعت بين 25% إلى 40% منذ بداية العام.
في سياق متصل، تعتبر Nvidia رائدة في سوق الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن أسهمها لم تشهد تحركات كبيرة مقارنة ببعض المنافسين. وأكد أوكونور أن صفقات الطاقة الكبيرة مع العملاء المؤسسيين قد تساعد في تغيير هذا الوضع.
من جهة أخرى، تستفيد AMD من زيادة الطلب على رقائق CPU، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب في حصتها السوقية مقارنة بشركة Intel، كما أنها تحقق تقدمًا أمام Nvidia في مجال الاستدلال. ومع ذلك، أضاف أوكونور أن الشركة بحاجة إلى المزيد من الإعلانات لجذب عملاء جدد.
أيضًا، بدأت Piper Sandler تغطية جديدة لشركتي Broadcom وArm بتصنيفات إيجابية، مشيرة إلى أن تقييمات شركات الحوسبة تعتبر منخفضة نسبيًا. ووفقًا لتوقعاتها، فإن متوسط نمو الأرباح للسهم الواحد (EPS) قد يصل إلى 45% حتى عام 2030، مع إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 30% في الأسعار.
كما بدأت الشركة تغطية لشركتي Qualcomm وIntel بتصنيفات محايدة، حيث تعتقد أن الأخبار الجيدة المتعلقة بـ Intel قد تم تسعيرها بالفعل، وأنها تفتقر إلى الثقة الكافية بشأن منتج Qualcomm في الحوسبة عالية النطاق.
