سر سهم وارن بافيت قد يُكشف عنه قريباً. ما الذي يمكن أن يكون؟
ملخص:
استمرت شركة "بيركشاير هاثاواي" التي يملكها وارن بافيت في بناء موقف سري في الأسهم على مدار ربعين متتاليين. من المتوقع أن يتم الكشف عن اسم السهم الغامض يوم الخميس.
موقف سري لشركة بيركشاير هاثاواي
قامت شركة "بيركشاير هاثاواي" ببناء موقف سري في الأسهم مع معاملة سرية خاصة على مدار ربعين متتاليين. من المتوقع أن يتم الكشف عن الاسم الغامض يوم الخميس عندما تصدر الشركة تقريرها 13F.
زيادة في الأرباح
أظهر تقرير أرباح الربع الثاني لشركة "بيركشاير" زيادة قدرها 2.8 مليار دولار في أساس التكلفة لأسهم "التجارية والصناعية وغيرها"، بعد زيادة في نفس الفئة في الربع الأول. من المرجح أن تكون "بيركشاير" قد قامت بتجميع نفس السهم، الذي تبلغ قيمته الآن حوالي 4.7 مليار دولار. قد تحتفظ الشركة بهذا الاختيار سريًا لفترة أخرى.
معاملة سرية
تسمح المعاملة السرية لشركة "بيركشاير" ببناء موقف بهدوء وتقليل حركة الأسعار دون إثارة التقلبات. ومع ذلك، فإن الفرص تشير إلى أنه سيتم الكشف عنه قريبًا.
عوامل الاختيار
للتوصل إلى أفضل التخمينات، نأخذ في الاعتبار "أهم" عامل ذكره بافيت نفسه عند اختيار استثمار ناجح، وهو تقييم متانة الميزة التنافسية للشركة، أو ما يُعرف بـ "الخندق". استخدمت CNBC Pro شركة "مورنينغستار" لتحديد الأسهم ذات الخندق الواسع في القطاع الصناعي.
• تعرف "مورنينغستار" هذه الأسهم على أنها شركات تتمتع بمزايا تنافسية قوية بما يكفي لتفادي المنافسة وكسب عوائد مرتفعة على رأس المال لمدة 20 عامًا أو أكثر.
• كما نظرنا في بعض المعايير الأخرى بناءً على تفضيلات بافيت للأسهم ذات الجودة والقيمة:
- القيمة السوقية لا تقل عن مليار دولار
- القطاع الصناعي
- نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية أقل من أو تساوي 20 (أقل من S&P 500)
- متداولة في الولايات المتحدة
توقعات الأسهم الدفاعية
من بين الأسهم الدفاعية، جاء اسم "لوكheed Martin" في القائمة، وهو أيضًا التخمين من بيل ستون، المدير التنفيذي لشركة "جلينفيو ترست" ومساهم طويل الأمد في "بيركشاير". انخفض سعر السهم بنحو 10%، مما يعكس أداءً أقل من السوق الأوسع.
كما ظهرت أسهم أخرى في قطاع الدفاع والطيران الصناعي مثل "Huntington Ingalls Industries". كما شملت القائمة أسهم السكك الحديدية مثل "Canadian National Railway" و"Canadian Pacific Kansas City" و"Union Pacific Corp".
من المؤكد أنه من غير المحتمل أن يقوم بافيت بالاستثمار في أسماء سكك حديدية منافسة بينما يمتلك "BNSF".
— ساهم فريد إمبيرت من CNBC في هذا التقرير.
