سوهوا هاوس تتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار، وأشتون كوتشر ينضم إلى مجلس الإدارة.
ملخص:
أعلنت شركة Soho House عن صفقة خاصة بقيمة 2.7 مليار دولار، بعد فترة من التقلبات المالية. الصفقة ستشهد انضمام مستثمرين جدد إلى مجلس الإدارة وتغيير في القيادة المالية.
صفقة خاصة لشركة Soho House
أعلنت شركة Soho House أنها ستنتقل إلى الملكية الخاصة في صفقة تقدر قيمتها بـ 2.7 مليار دولار، بقيادة شركة MCR Hotels التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التحديات المالية التي أدت إلى فقدان نحو نصف قيمة الشركة منذ طرحها في السوق في عام 2021.
تفاصيل الصفقة
- سيحصل المساهمون على 9 دولارات لكل سهم، مما يمثل زيادة بنسبة 17.8% عن سعر الإغلاق الأخير.
- ارتفعت أسهم Soho بنسبة 15.5% لتصل إلى 8.82 دولار في تداولات صباح يوم الاثنين بعد الإعلان عن الصفقة.
تغييرات في القيادة
سيتم انضمام الممثل والمستثمر التكنولوجي أشتون كوتشر إلى مجلس إدارة Soho بعد إتمام الصفقة. كما سيتولى نيال طومسون منصب المدير المالي خلفاً لـ توماس ألين بشكل فوري.
❝ ومع ذلك، ستحتاج Soho House إلى أكثر من مجرد بريق الشهرة لتأمين مستقبلها على المدى الطويل، ❞ قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في Hargreaves Lansdown.
التحديات المستقبلية
أشارت ستريتر إلى أن التوسع السريع للشركة في السنوات الأخيرة أثار مخاوف بشأن تآكل علامة "الحصرية" الخاصة بها، بينما زادت الضغوط بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي في صناعة الضيافة، حيث تعتمد Soho على المشتريات الداخلية مثل الوجبات والترفيه.
تاريخ الشركة
تأسست Soho على يد الطاهي نيك جونز في عام 1995 في شارع اليونان بلندن، كملتقى للأشخاص المبدعين. تمتلك الشركة الآن عمليات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
استكشاف الملكية الخاصة
بعد أقل من ثلاث سنوات من إدراجها في نيويورك، بدأت Soho في استكشاف فكرة الانتقال إلى الملكية الخاصة بسبب صعوبة تحقيق الأرباح على الرغم من زيادة عدد الأعضاء والإيرادات.
دعم المساهمين
مدير صندوق التحوط دانيال لوبي، الذي تمتلك شركته Third Point حصة تقارب 10% في Soho، أعرب عن دعمه للصفقة. قال لوبي: ❝ كوني مساهمًا وعضوًا في Soho House، أؤيد هذه الصفقة ويسرني رؤية إدارة النادي في أيدٍ أمينة. ❞
تفاصيل السيطرة
بموجب الصفقة الجديدة، ستحصل MCR Hotels على الأسهم المتداولة علنًا لـ Soho، بينما سيحتفظ المؤسس نيك جونز ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي رون بوركل وشركته الاستثمارية Yucaipa بالسيطرة الكبرى على الأعمال.
دعم التمويل
تدعم الأموال التي تديرها شركات تابعة لـ Apollo Global Management الصفقة من خلال تمويل هجين، حيث من المتوقع أن تقدم Apollo أكثر من 700 مليون دولار في شكل تمويلات أسهم وديون للصفقة.
