نفاد ذاكرة الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار
ملخص:
تشهد صناعة الذاكرة الإلكترونية نقصًا حادًا بسبب الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي. هذا النقص يؤثر على أسعار الذاكرة ويجبر الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها.
نقص حاد في الذاكرة الإلكترونية
تتطلب جميع أجهزة الحوسبة جزءًا يسمى الذاكرة، أو الذاكرة العشوائية (RAM)، لتخزين البيانات على المدى القصير، ولكن هذا العام، لن يكون هناك ما يكفي من هذه المكونات الأساسية لتلبية الطلب العالمي.
تحتاج شركات مثل نفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وجوجل إلى كميات كبيرة من الذاكرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الشركات في مقدمة الصف للحصول على المكونات.
ارتفاع الطلب والأسعار
تشكل ثلاث شركات رئيسية للذاكرة — مايكرون وإس كي هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس — تقريبًا السوق بالكامل، وتستفيد أعمالها من الزيادة الكبيرة في الطلب.
قال رئيس أعمال مايكرون، سميت سادانا، في معرض CES في لاس فيغاس:
❝لقد شهدنا زيادة حادة وكبيرة في الطلب على الذاكرة، وقد فاقت بكثير قدرتنا على توفير هذه الذاكرة، وفي تقديرنا، قدرة العرض في صناعة الذاكرة بأكملها.❞
ارتفعت أسهم مايكرون بنسبة 247% على مدار العام الماضي، وأفادت الشركة بأن صافي دخلها قد تضاعف تقريبًا في الربع الأخير. كما توقعت سامسونج أن يتضاعف ربحها التشغيلي في الربع الأخير من ديسمبر.
زيادة الأسعار المتوقعة
توقع الباحثون في تريندفورس، الذين يتابعون سوق الذاكرة عن كثب، أن ترتفع أسعار الذاكرة من نوع DRAM بنسبة تتراوح بين 50% و55% هذا الربع مقارنة بالربع الرابع من 2025.
قال المحلل توم هسو: إن هذا النوع من الزيادة في أسعار الذاكرة كان "غير مسبوق".
الذاكرة عالية النطاق
تحتاج شرائح الذكاء الاصطناعي إلى ذاكرة عالية النطاق (HBM) تتطلب مواصفات عالية، ويتم إنتاجها في عملية معقدة حيث تقوم مايكرون بتكديس 12 إلى 16 طبقة من الذاكرة على شريحة واحدة، مما يحولها إلى "مكعب".
عندما تنتج مايكرون بتًا واحدًا من ذاكرة HBM، يتعين عليها التخلي عن إنتاج ثلاثة بتات من الذاكرة التقليدية للأجهزة الأخرى.
قال سادانا: "مع زيادة إمدادات HBM، يتبقى ذاكرة أقل للجزء غير HBM من السوق، بسبب هذا الأساس الثلاثي".
حاجات السوق
تفضل شركات تصنيع الذاكرة تطبيقات الخوادم وHBM على العملاء الآخرين لأن هناك إمكانيات أكبر للنمو في الطلب في هذا المجال، ومقدمو خدمات السحابة أقل حساسية للأسعار.
في ديسمبر، أعلنت مايكرون أنها ستوقف جزءًا من أعمالها التي تهدف إلى توفير الذاكرة لبناة أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية، لتوفير الإمدادات لشرائح الذكاء الاصطناعي والخوادم.
الأسعار المتزايدة
عبر العديد من العاملين في صناعة التكنولوجيا عن دهشتهم من الزيادة السريعة في أسعار الذاكرة. قال دين بيلر، المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا في جوس لابز، إنه قبل بضعة أشهر، قام بتركيب 256 جيجابايت من الذاكرة في حاسوبه، بتكلفة حوالي 300 دولار، لكنه تفاجأ عندما ارتفعت التكلفة إلى حوالي 3000 دولار بعد بضعة أشهر.
الحاجة إلى المزيد من المصانع
تواجه شركات مثل نفيديا، التي أصبحت أكبر عميل في سوق HBM، تحديات بشأن احتياجاتها الكبيرة من الذاكرة.
قال الرئيس التنفيذي لنفيديا، جينسن هوانغ، إنه بسبب الطلب العالي، تحتاج الصناعة إلى المزيد من مصانع الذاكرة.
وأضاف سادانا: "في الوقت الحالي، نحن مباعون بالكامل لعام 2026".
