انتعاش أسهم إنفيديا وبروادكوم وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي بعد توقعات نمو أوراكل
ملخص:
تتوقع شركة أوراكل نموًا هائلًا في مبيعات البنية التحتية السحابية، مما يعكس الطلب المتزايد على معالجة الذكاء الاصطناعي. كما شهدت أسهم الشركات المتخصصة في تقديم الرقائق والأنظمة ارتفاعًا ملحوظًا.
نمو أوراكل في البنية التحتية السحابية
أشار الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، لاري إليسون، خلال حدث إطلاق في مقر الشركة في ريدوود شورز، كاليفورنيا، إلى أن نمو أوراكل في مجال البنية التحتية السحابية يساهم في تعزيز جميع الشركات في هذا القطاع.
تتوقع الشركة مبيعات تصل إلى 114 مليار دولار في السنة المالية 2029، مما يدل على أن الطلب على معالجة الذكاء الاصطناعي سيظل مرتفعًا في السنوات القادمة. يتطلب ذلك من أوراكل إنشاء مراكز بيانات جديدة.
❝ إن التوقعات لنمو قسم البنية التحتية السحابية لأوراكل بمعدل 14 ضعفًا خلال خمس سنوات، مدعومة بشكل رئيسي بطلبات وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، تشير إلى تفاؤل كبير بالنسبة لشركات مثل نفيديا وموردي الأجهزة الأخرى. ❞
ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة
مع ارتفاع أسهم أوراكل بنسبة 40%، شهدت الشركات التي تقدم الرقائق والأنظمة اللازمة لبناء مراكز البيانات، أو حتى تلك التي تنافسها، ارتفاعًا في أسعار أسهمها أيضًا:
• ارتفعت أسهم نفيديا، التي تمثل حوالي 70% من ميزانية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4%.
• سجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) زيادة بنسبة 4% بعد أن أعلنت عن ارتفاع المبيعات بنسبة 34% في أغسطس.
• حققت Broadcom، التي تصنع معدات الشبكات لربط رقائق نفيديا، زيادة بنسبة 9%.
• ارتفعت أسهم AMD، المنافس الرئيسي لنفيديا في مجال وحدات معالجة الرسوميات، بنسبة 3%.
• سجلت Micron، التي تصنع الذاكرة المستخدمة في رقائق نفيديا المتقدمة، زيادة بنسبة 4%.
• ارتفعت أسهم Super Micro وDell، اللتين تصنعان أنظمة خوادم كاملة حول رقائق نفيديا، بنسبة 4%.
استثمارات أوراكل
قالت سافرا كاتز، مديرة أوراكل، يوم الثلاثاء: "تستثمر الغالبية العظمى من نفقاتنا الرأسمالية في معدات تولد الإيرادات والتي تدخل مراكز البيانات".
منافسة قوية في السوق
كان أكبر الرابحين هو أحد المنافسين في سوق النيوبنية السحابية، CoreWeave، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 20% بسبب الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي. تتنافس هذه الشركات مع جوجل وأمازون ومايكروسوفت من خلال تقديم وصول أفضل وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي.
